在投资交易中，每天进行系统性的自我提问是培养纪律、规避常见错误的最有效方法。它帮助我们在波动市场中保持理性，将决策过程系统化，从而有效避免冲动交易和情绪化操作带来的亏损。

无论市场如何变化，一套核心自查问题都能为你提供稳定的决策框架，让你在机会和风险面前保持清醒。

01｜今日的交易是否具有明确的买入理由、止损价位和目标价位？

每次交易前必须确认：买入是否基于预设的规则而非一时冲动。明确的计划是成功交易的基础，它包括具体的入场点、止损点和退出策略。

如果计划中存在模糊地带，如“大概在这个位置止损”或“感觉能涨就卖”，这意味着你尚未做好交易准备。没有明确的规则，就不应有真实的交易。

02｜当前市场形态是否符合我的交易系统定义的买入条件？

检查标的是否符合你的买入标准，例如是否满足“缩量回踩关键支撑位”且“止损明确”等条件。

不符合标准的标的坚决不碰。市场中总不缺少机会，缺少的是耐心等待机会的能力。避免因害怕错过而盲目跟风追高，这是避免大幅亏损的关键一环。

03｜这笔交易我预设的亏损额度是否控制在总资金的1%-2%以内？

严格的资金管理是长期生存的基石。每笔交易的风险严格控制在总资金的微小比例内，确保即使连续亏损也不会伤及本金。

如果止损幅度过宽，应要么调整仓位，要么放弃交易。永远不要单笔交易承担过大风险，这是职业交易者的铁律。

04｜我当前是顺势交易还是逆势交易？

趋势是你的朋友，但不同时期市场存在多种趋势，需要辨别哪些是当前相关的主要趋势。

如果基于趋势的策略未能产生盈利，需要反思是该趋势已经结束，还是自己的入场时机不佳。顺势交易的成功概率远高于逆势操作，这是概率游戏中的基本原则。

05｜我是否有明确的入场和离场规则？是否严格遵守？

交易低谷常源于没有详细计划或未严格执行计划。明确的规则应包括如何及何时开始和结束交易。

投资者需自问是否对交易计划做了微小调整，例如看到信号时没有立即入场，而是等待价格区间结束。这种细微调整会改变策略的动态。

06｜我现在的操作是出于理性判断，还是被贪婪或恐惧驱使？

情绪稳定是交易成功的重要素养。检查自己是否因市场恐慌或个股小回调产生“恐慌性卖出”念头，或因浮盈而盲目贪心追加仓。

当被情绪主导时，应强制暂停操作。“怂就会输一辈子，勇气必须有战法依据”，这是长期实践总结的真理。

07｜我是否参考了所有交易信号，还是只选择了部分信号？

制定交易策略时，特别是回溯测试，会假设所有信号都被参考。如果筛选特定交易，实际操作中就应避免这种行为。

需自问：“我是否遵循计划，交易频率是否过高或过低？”计划外的交易应被停止，直到它们被纳入盈利策略。一致性执行是系统交易的核心。

08｜我的交易策略是否适应当前市场环境？

市场不断变化，从低点到高点波动。适用于某种条件的方法在另一条件下可能无效。

当前市场环境是否适合你的策略？如果不可行，等待更合适时机或调整策略是更明智的选择。当灵活性是长期盈利的关键，但必须在交易系统的框架内进行调整。